自神魔大戰以後,神族派眾將士去往人間守護飽受魔族作亂的人間,並尋找修仙人士,發展門徒以保衛人間,月淩作為神族血脈,需要下凡曆練才能飛昇成為上神,而此時的魔王之子厲雲也化作凡人,嗅到神力的他有意接近月淩,打探各方情報以恢複魔族往日榮光,神魔大戰再發………………
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